Annlaug Børsheim og Pedro Carmona-Alvarez har i over ti år spilt og reist sammen som frontfigurer i Frode Grytten Beat Band. De har også medvirket på hverandres plater, vært med i hverandres live-band og hengt sammen i studio. De har tilbrakt mye tid på veien – i stasjonsvogner og varebiler – og snakket om livet, om kjærligheten, om det å bli både eldre og yngre, om å synge sanger og å skrive sanger.
Denne kvelden tar de publikum en musikalsk roadtrip, der deres egne sanger står i sentrum, men også fortellingen om et vennskap og kjærligheten til musikken. To sangere og instrumentene deres. Og sangene de skriver.